مقدمه
ترکیه به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داشته است. با این حال، نوسانات اقتصادی و تورم ، تحلیل بازده دارایی‌ها را به امری لازم برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است. در این گزارش که توسط مرکز آمار ترکیه (TUIK) منتشر شده، به بررسی نرخ بازده سرمایه‌گذاری ترکیه در ژانویه 2025 می‌پردازیم و عملکرد ابزارهای مختلف مالی از جمله ابزار بدهی دولت (GDDI)، طلا، دلار آمریکا، یورو و بورس اوراق بهادار را بر اساس شاخص‌های قیمت تولید کننده (D-PPI) و مصرف کننده (CPI) تحلیل می‌کنیم. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین گزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه شناسایی کنند.
عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها در بازه‌های مختلف
۱. نرخ بازده سرمایه گذاریماهانه (ژانویه 2025)
-
اوراق بدهی دولتی (GDDI):
GDDI با نرخ سود واقعی ۳.۱۴% بر اساس D-PPI و ۱.۲۱% بر اساس CPI، بهترین عملکرد ماهانه را داشت. -
سود سپرده:
بر اساس D-PPI، نرخ سود واقعی ۰.۳۵% بود، اما بر اساس CPI، این نرخ به ۱.۵۳% کاهش یافت. -
سایر دارایی‌ها:
طلا (شمش)، دلار آمریکا، بورس اوراق بهادار و یورو به ترتیب کاهش نرخ سود واقعی را تجربه کردند. یورو با کاهش 2.57% (بر اساس D-PPI) و 4.40% (بر اساس CPI) بیشترین ضرر را داشت.
بیشتر بخوانید: شاخص تورم (CPI) ترکیه -ژانویه 2025، تغییرات نرخ اجاره در ترکیه – ژانویه 2025
۲. نرخ بازده سرمایه گذاریفصلی-سه‌ماهه(ژانویه 2025)
-
بورس اوراق بهادار:
با نرخ سود واقعی ۷.۲۶% بر اساس D-PPI و ۲.۹۸% بر اساس CPI، بهترین عملکرد را در این بازه داشت. -
یورو:
بیشترین ضرر را با کاهش ۵.۴۴% (بر اساس D-PPI) و ۹.۲۲% (بر اساس CPI) تجربه کرد.
بیشتر بخوانید: گردشگری ترکیه در سال 2024: جهش در درآمد و تعداد گردشگران خارجی؛ ایرانی‌ها در رتبه 4
۳. نرخ بازده سرمایه گذاریشش‌ماهه(ژانویه 2025)
-
طلا (شمش):
با نرخ سود واقعی ۱۲.۴۵% بر اساس D-PPI و ۳.۸۳% بر اساس CPI، بهترین بازده را داشت. -
بورس اوراق بهادار:
بیشترین ضرر را با کاهش ۱۵.۶۳% (بر اساس D-PPI) و ۲۲.۱۰% (بر اساس CPI) متحمل شد.
بیشتر بخوانید: شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه -ژانویه 2025
۴. نرخ بازده سرمایه گذاریسالانه(ژانویه 2025)
-
طلا (شمش):
با نرخ سود واقعی ۱۹.۷۶% بر اساس D-PPI و ۷.۱۹% بر اساس CPI، بالاترین بازده سالانه را داشت. -
سایر دارایی‌ها:
سود سپرده و GDDI به ترتیب بازدهی مثبت داشتند، اما بورس اوراق بهادار، دلار آمریکا و یورو کاهش نرخ سود واقعی را تجربه کردند.
بیشتر بخوانید: شهرهای پیشرو در معاملات مسکن ترکیه -سال 2024:(کل و سرمایه گذاران خارجی)
نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران
۱.
ابزار بدهی دولت (GDDI):گزینه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با بازدهی نسبتاً بالا بوده است.
۲.
طلا (شمش):بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازدهی قابل توجه بوده است.
۳.
بورس اوراق بهادار:با وجود بازدهی بالا در بازه‌های کوتاه‌مدت، ریسک بالایی دارد و برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار توصیه نمی‌شود.
۴.
ارزهای خارجی (دلار آمریکا و یورو):با توجه به نوسانات نرخ ارز، این گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیستند.
نتیجه‌گیری
تحلیل نرخ سود واقعی دارایی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری مناسب به بازه زمانی و تحمل ریسک سرمایه‌گذار بستگی دارد. ابزار بدهی دولت (GDDI) برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و طلا برای بلندمدت گزینه‌های مناسبی هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید همواره به نوسانات اقتصادی ، نرخ بهره و تورم در ترکیه توجه کنند و استراتژی‌های خود را با دقت تنظیم نمایند. در نهایت، تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند راهکاری هوشمندانه برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی باشد.
گزارش ویژه و اختصاصی بازده بازار مسکن و مقایسه با سایر دارائیهای مالی در کشور ترکیه را از این لینک بخوانید .
برای کسب اطلاعات و مشاوره سرمایه گذاریبا کارشناسان مجرب استارز در ارتباط باشید .